Kapitola čtvrtá (S02E04)

Pablo, který se stále nedokáže prosadit na umělecké scéně, si všimne nových obrazů Henriho Matisse a začne jej obdivovat. Ten podle Picassa dokázal ohnout dosavadní pravidla v malbě a to mu dodá inspiraci, aby namaloval obraz, kterým by se pokusil o něco podobného. Max jej seznámí se svým přítelem Guillaumem Apollinairem (Seth Gabel) – básníkem a začínajícím kritikem, který mu dodá potřebné umělecké impulsy. Do sousedního bytu se ale nastěhuje modelka Fernande Olivierová (Aisling Franciosiová), která Pabla svou krásou zcela uhrane. Pablo na ni nepřestává myslet a není schopen se soustředit a dokončit své mistrovské dílo, kterým by zničil pravidla malířství jako Matisse. V roce 1944 Pablo prožívá láskyplný vztah s Françoise, což Doru, jeho nedávnou milenku, přivádí do nepříčetnosti. Přichází i zatčení jeho starého přítele Maxe, který pobýval v klášteře. Krátce po uvěznění nacisty Max umírá a Pablo si to dává za vinu. (Česká televize)