Na druhé straně 1 (S02E22)

V alternativním vesmíru oddělení vzorce zjistilo podivnou energetickou anomálii v Brooklynu. Na místě činu nachází pouze zohavenou mrtvolu, která má u sebe peníze z našeho vesmíru. Vraťme se o 36 hodin dříve. Walter se dozvěděl o tom, že Peter byl alt Walterem odveden do alt vesmíru a dost ho to vzalo. Proto si vzpomene na přístroj, který by je do alt vesmíru mohl dostat. Aby se tam dostali, potřebují i jiné děti, na kterých kdysi Walter a William Bell dělali pokusy (Nick, James a Sally). Když se tam dostanou, James to nepřežije, a tak musí ostatní jít bez něj. Zbytek týmu jde na místo, kde se setkají s Williamem Bellem, ale jednoduché to nebude. Peter se setká se svojí skutečnou matkou. (Varan)