The Virgin Queen

Kráľovná Alžbeta I. (Bette Davis) pozve na audienciu Sira Waltera Raleigha (Richard Todd), ktorý ju rýchlo uchváti svojím prenikavým uvažovaním. Šľachtic žiada od kráľovnej lode, s pomocou ktorých chce šíriť dobré meno Anglicka do ďalekých krajov. Waltera viažu nežné city k mladej chránenkyni kráľovského dvora, Beth Throgmortonovej (Joan Collins), ktorá jeho lásku opätuje. Kráľovná však čoskoro vyjadrí svoje túžby a Raleigh sa im podvolí v záujme toho, aby dosiahol svoj cieľ a získal od nej lode na svoju výpravu. Napriek tomu jeho skutočnou láskou zostáva Beth. (Incantator)